Werken met op rekening in Posilio
1. Een bon (tafel) op rekening zetten
Wanneer een klant niet direct betaalt, maar op rekening wil afrekenen:
-
Ga in de kassa naar afrekenen.
-
Kies voor op rekening.
-
Selecteer de juiste relatie (of maak een nieuwe aan).
-
Klik op OK.
De bon is nu gekoppeld aan deze relatie en staat open onder “op rekening”.
Er zijn in principe drie manieren om met “op rekening” te werken
Welke methode het beste is, hangt af van hoe je administratie is ingericht en hoe vaak je met op-rekeningklanten werkt.
Mogelijkheid 1: Afrekenen zonder factuur (directe betaling later)
Gebruik deze methode wanneer de klant niet direct betaalt, maar later alsnog contant of per PIN afrekent zonder dat er een officiële factuur wordt gestuurd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij vaste gasten of informele afspraken.
Voordeel: Zeer eenvoudig en snel af te handelen zonder facturatieproces.
Nadeel: Geen formele factuur en daardoor minder geschikt voor zakelijke klanten of administratie-eisen.
Debiteurenbewaking: Binnen Posilio.
Mogelijkheid 2: Direct factureren vanuit Posilio
Bij deze werkwijze maak je de factuur direct in Posilio. Daarna kun je kiezen waar de debiteurenbewaking plaatsvindt.
2A. Debiteurenbewaking binnen Posilio
Voordeel: Zeer eenvoudig en snel te factureren, alles blijft in één systeem.
Nadeel: Betalingen moeten handmatig binnen Posilio geboekt worden en er zijn geen automatische aanmaningen of uitgebreide debiteurenfuncties.
Debiteurenbewaking: Binnen Posilio.
2B. Debiteurenbewaking via je financiële pakket
Je factureert in Posilio, maar verwerkt de openstaande posten in je financiële pakket, zodat daar de opvolging plaatsvindt.
Voordeel: Snel factureren in Posilio, maar wel professionele debiteurenbewaking via je financiële pakket.
Nadeel: Extra administratieve handelingen in je financiële pakket.
Debiteurenbewaking: In je financiële pakket.
Mogelijkheid 3: Factureren via een extern financieel of facturatiepakket
Gebruik deze methode wanneer je werkt met een boekhoud- of facturatiesysteem (zoals SnelStart, AFAS, Exact, Twinfield of Moneybird) en je debiteurenadministratie daar wordt bijgehouden. Dit is de meest professionele en meest gebruikte werkwijze bij grotere zakelijke klanten met veel uitgaande facturen.
Je importeert hierbij alle bonregels uit Posilio, zodat exact zichtbaar is wat de gast heeft gehad, en je verzorgt daar ook de debiteurenbewaking.
Voordeel: Volledige debiteurenadministratie met automatische verwerking en vaak automatische aanmaningen mogelijk. Zeer snel in gebruik zodra het is ingericht.
Nadeel: Vereist een goede integratie en inrichting met je financiële pakket, wat complex kan zijn om op te zetten.
Debiteurenbewaking: In je financiële pakket.
2. Uitwerking van de hiervoor genoemde oplossingen
Hieronder werken we per manier uit hoe het werkt.
Uitwerking mogelijkheid 1: Afrekenen zonder factuur (directe betaling later)
Wanneer de klant later in de zaak komt betalen:
-
Ga in de kassa naar menu > relaties.
-
Zoek en selecteer de juiste relatie.
-
Je ziet nu de openstaande bonnen van deze klant.
-
Klik op betalen en selecteer de bon(nen) die worden betaald.
-
Klik opnieuw op betalen om naar het kassascherm te gaan.
-
Kies de juiste betaalwijze (PIN of contant) en laat de klant betalen.
In de kasboeking zie je dat “op rekening” wordt tegengeboekt naar contant of PIN.
Let op — kasboekingen:
Bij deze methode moet bij het exporteren van kasboekingen de instelling ‘rekening’ op JA staan.
Instellingen voor direct factureren (vereist voor mogelijkheid 2)
Om direct facturen te kunnen maken, moet eerst een administratie worden ingesteld:
- Ga naar Bedrijf → Administraties
- Klik op + Administratie toevoegen
- Vul bij Naam administratie exact de naam van de zaak in
- Vul alle gegevens in
- Ga naar Details
Hierbij kun je factuurartikelen groeperen op:
- Geen – dan zie je alleen het totale bedrag per dag of per op rekening gezet.
- Artikelen – dan zie je echt alle artikelen eronder.
- Artikelgroepen – dan zie je alle artikelgroepen eronder.
- Voeg het logo in in het grijze vak
- Ga naar Factuurnummering
- Maak een nieuwe factuurnummering aan voor Creditnota en zet de factuursoort op Credit invoice (Indien je
- Maak een nieuwe factuurnummering aan voor Debitnota en zet de factuursoort op Factuur
- Klik op Opslaan
- Ga naar Locations
- Klik op Bewerken
- Scroll naar beneden
- Kies bij Administratie de juiste administratie
- Klik op Opslaan
Uitwerking mogelijkheid 2A: Direct factureren — debiteurenbewaking binnen Posilio
Zo maak je facturen aan en verstuur je ze:
- Ga in de Manager naar Bestellingen > Openstaand op rekening.
- Selecteer de juiste periode.
- Let op: een periode loopt van 05:00 uur tot 05:00 uur de volgende dag.
- Neem daarom altijd de extra dag mee in je selectie.
- Klik op Zoeken.
- Selecteer alle gevonden regels (controleer of alles klopt).
- Kies vervolgens Factureren.
- Ga daarna naar het tabblad Facturen.
- Klik op Create.
Hier zie je alle facturen die klaarstaan om verzonden te worden.
Je kunt een factuur bekijken door erop te klikken en Download te kiezen. Zo zie je precies hoe de factuur eruitziet.
Vervolgens kun je één of meerdere facturen selecteren en deze verzenden.
De facturen worden dan automatisch gemaild naar het e-mailadres dat bij de betreffende klant is ingesteld.
De status wordt daarna automatisch op Sent / Verzonden gezet.
De klant betaalt via overschrijving. Je krijgt een signaal vanuit het bankboek of bankafschrift wanneer de betaling ontvangen is.
Vervolgens zet je in Posilio de betreffende bon of relatie als betaald. Dit doe je door in Facturen te klikken op de betreffende factuur. Scroll naar beneden, je ziet Betalingen. Klik op Toevoegen.
Het zal bijna altijd een overschrijving zijn, maar vul de betaalwijze in, eventueel IBAN, eventueel de rest, maar in ieder geval minimaal de betaaldatum.
Daaronder zie je Bestellingen en facturen, zet je op Facturen. Je ziet nu welke facturen nog openstaan. Tik het bedrag in bij Bedrag en selecteer de betreffende factuur of facturen.
Klik op Opslaan en ga weer terug naar Bestellingen > Facturen. Je ziet nu ook dat de betreffende factuur als betaald staat en dat er geen openstaande posten meer zijn.
Wanneer klanten contant of met PIN in de zaak betalen, wordt dit direct geboekt op dezelfde manier als bij mogelijkheid 1.
Let op — kasboekingen:
Bij deze methode moet de instelling ‘rekening’ op JA staan.
Uitwerking mogelijkheid 2B: Direct factureren — debiteurenbewaking via je financiële pakket
Je maakt de factuur in Posilio op dezelfde manier als hierboven en verstuurt deze naar de klant.
Daarna bewaak je de openstaande post in je financiële pakket. Dit kan op twee manieren, omdat de omzet via de kasboekingen al is geboekt als “op rekening” of “debiteur” (afhankelijk van je grootboekinstellingen).
Methode 1 — Memoriaalboeking (geen aparte factuur in het financiële pakket)
Je boekt de omzet die op rekening staat via een memoriaalboeking over naar debiteuren.
Voorbeeld:
In één week staat € 2.000 op rekening.
Je maakt in je financiële pakket een memoriaalboeking waarbij je de omzet “op rekening” tegenboekt en dit bedrag op de debiteurenrekening zet.
De openstaande posten worden daarna in je financiële pakket bewaakt.
Let op — kasboekingen:
Omdat de omzet al via de kasexport is geboekt, moet de instelling ‘rekening’ op JA blijven staan.
Methode 2 — Echte facturen aanmaken in je financiële pakket
Je maakt per debiteur een officiële factuur in je financiële pakket en verwijst daarbij naar de vanuit Posilio verzonden factuur (bijvoorbeeld als bijlage).
De bewaking en betaling lopen volledig via je financiële pakket.
Let op — kasboekingen:
Omdat de omzet nu via de factuur wordt geboekt, moet de instelling ‘rekening’ op NEE staan om dubbele omzet te voorkomen.
Uitwerking mogelijkheid 3 – Facturen overzetten naar het financiële pakket
Met mogelijkheid 3 worden de in Posilio aangemaakte facturen overgezet naar het financiële pakket van de gebruiker. Hierdoor kan de verdere financiële verwerking en het complete debiteurenbeheer vanuit het eigen financiële pakket plaatsvinden.
Hiervoor ondersteunen we twee manieren:
- API-koppeling: bij AFAS worden de facturen vanuit Posilio via de bestaande API-koppeling rechtstreeks in de juiste financiële administratie geplaatst.
- Excel-export: voor financiële pakketten waarvoor nog geen rechtstreekse API-koppeling beschikbaar is, zoals in eerste instantie Exact en Twinfield, maakt Posilio een Excelbestand met de benodigde factuurgegevens. Dit bestand kan vervolgens in het betreffende financiële pakket worden geïmporteerd.
Het doel is dus niet om een extra stap aan het facturatieproces toe te voegen. De factuur wordt in Posilio aangemaakt en vervolgens via API of Excel overgebracht naar het financiële pakket, waarna daar de verdere financiële afhandeling en het debiteurenbeheer plaatsvinden.
Stap 1 – Bedrijfsadministraties
Volgens werkwijze.
De bestaande werkwijze van Bedrijfsadministraties in Posilio wordt hier later letterlijk overgenomen.
Stap 2 – Relatie instellen voor facturatie
Ga naar Relaties en kies de betreffende relatie.
2.1 Facturatiefrequentie instellen
Ga bij de betreffende relatie naar:
Details → Bewerken → Invoice group by
Bij Invoice group by kan worden ingesteld hoe de facturatie voor deze relatie moet worden gegroepeerd:
- Niet groeperen
- Per dag
- Per week
- Per vier weken
- Per maand
Deze instelling wordt later bij het factureren gebruikt om te kunnen selecteren welke debiteuren op dat moment gefactureerd moeten worden.
2.2 Administratie en debiteurnummer koppelen
Om deze mogelijkheid te kunnen gebruiken, moet bij de relatie per administratie het juiste debiteurnummer worden vastgelegd.
Ga bij de betreffende relatie naar:
Administraties → Toevoegen
Vervolgens:
- Kies de betreffende administratie.
- Vul het debiteurnummer van deze relatie binnen die administratie in.
- Sla de gegevens op.
Dit moet worden gedaan voor iedere administratie van waaruit naar deze relatie wordt gefactureerd.
Stap 3 – Administratie aan locatie koppelen
Ga naar Locaties en kies de betreffende locatie.
Koppel vervolgens aan deze locatie de juiste administratie.
Hierdoor weet Posilio bij welke administratie de bestellingen en facturen van deze locatie horen en naar welke financiële administratie deze uiteindelijk moeten worden geëxporteerd.
Facturen aanmaken
Stap 4 – Openstaand op rekening
Ga naar:
Bestellingen → Openstaand op rekening
Kies vervolgens de juiste periode die je wilt factureren, bijvoorbeeld de betreffende week, vierwekenperiode of maand.
Stap 5 – Selecteren op facturatieperiode
Binnen Openstaand op rekening kun je op relaties zoeken en sorteren.
Daarnaast kun je bij Groepeer bij periode selecteren welke facturatiegroep je wilt verwerken:
- Dag
- Week
- Vier weken
- Maand
Kies bijvoorbeeld Maand wanneer je de relaties wilt vinden die maandelijks gefactureerd moeten worden.
Klik vervolgens op Zoeken.
Je ziet nu de relaties die binnen de gekozen periode vallen en aan de gekozen facturatiegroep voldoen.
Stap 6 – Relaties selecteren
Je kunt vervolgens:
- alle gevonden relaties in één keer selecteren; of
- zelf een selectie maken van de relaties die je wilt factureren.
Na het selecteren verschijnt de gele knop Factureren.
Bij deze knop wordt tevens aangegeven hoeveel facturen worden aangemaakt.
Klik op Factureren.
Stap 7 – Facturen aanmaken
Na het klikken op Factureren verschijnt een melding waarin wordt aangegeven wat er wordt aangemaakt.
Hier kan eventueel een referentie worden meegegeven, bijvoorbeeld:
Periode augustus 2026
Klik vervolgens op Create / Opslaan.
De geselecteerde facturen worden nu aangemaakt.
De betreffende posten verdwijnen daarna uit:
Bestellingen → Openstaand op rekening
Stap 8 – Conceptfacturen controleren
Ga vervolgens naar het tabblad:
Facturen
De zojuist aangemaakte facturen staan hier met de status:
Concept
Klik op de betreffende factuur om deze te openen.
Je kunt hier precies bekijken welke gegevens en posten in de factuur zijn opgenomen.
Factuurvoorbeeld bekijken
Vanuit de geopende factuur kun je de factuur downloaden.
Hiermee kun je bekijken hoe de uiteindelijke factuur eruit komt te zien voordat deze wordt verwerkt of verzonden.
Factuur terugzetten naar Openstaand op rekening
Blijkt een aangemaakte factuur niet juist te zijn, dan kan deze weer worden teruggezet.
Open hiervoor de betreffende factuur en klik op:
Verwijderen
De factuur wordt verwijderd uit Facturen en de onderliggende bestellingen worden automatisch teruggezet naar:
Bestellingen → Openstaand op rekening
Daar kunnen ze opnieuw worden gecontroleerd en vervolgens opnieuw worden gefactureerd.
Stap 9 – Factuur versturen
Vanuit Facturen kan een factuur worden verstuurd.
Bij het versturen wordt de factuur automatisch per e-mail naar de betreffende relatie verzonden.
Overzetten naar het financiële pakket
Stap 10 – Exporteren
Wanneer voor de betreffende administratie een koppeling met een financieel pakket is ingericht, komt bij de facturen de knop:
Exporteren
Welke actie vervolgens plaatsvindt, is afhankelijk van de ingestelde koppeling.
AFAS – rechtstreekse API-koppeling
Voor AFAS bestaat al een API-koppeling.
Bij Exporteren worden de facturen via de API rechtstreeks in de juiste financiële administratie in AFAS geplaatst.
Deze koppeling moet per bedrijf/locatie correct worden ingericht.
Exact, Twinfield en andere financiële pakketten – Excel
Voor financiële pakketten waarvoor nog geen rechtstreekse API-koppeling beschikbaar is, wordt in eerste instantie gewerkt met een Excel-export.
Bij Exporteren maakt Posilio een Excelbestand met de gegevens die nodig zijn om de facturen in de financiële administratie te importeren.
Dit Excelbestand wordt vervolgens in bijvoorbeeld Exact, Twinfield of een ander financieel pakket ingelezen.
Na het inlezen staan de facturen in het financiële pakket en kan daar de verdere financiële verwerking plaatsvinden.
Stap 11 – Status Geëxporteerd
Zodra de export is uitgevoerd, verandert de status van de betreffende factuur naar:
Geëxporteerd
Hierdoor blijft in Posilio duidelijk zichtbaar welke facturen:
- Concept zijn – nog niet geëxporteerd;
- Geëxporteerd zijn – reeds aangeboden aan het financiële pakket.
Vanaf dat moment kan de verdere verwerking, waaronder het debiteurenbeheer, in het financiële pakket plaatsvinden.
Uitwerking mogelijkheid 3 – Facturen overzetten naar het financiële pakket
Met mogelijkheid 3 worden de in Posilio aangemaakte facturen overgezet naar het financiële pakket van de gebruiker. Hierdoor kan de verdere financiële verwerking en het complete debiteurenbeheer vanuit het eigen financiële pakket plaatsvinden.
Hiervoor ondersteunen we twee manieren:
- API-koppeling: bij AFAS worden de facturen vanuit Posilio via de bestaande API-koppeling rechtstreeks in de juiste financiële administratie geplaatst.
- Excel-export: voor financiële pakketten waarvoor nog geen rechtstreekse API-koppeling beschikbaar is, zoals in eerste instantie Exact en Twinfield, maakt Posilio een Excelbestand met de benodigde factuurgegevens. Dit bestand kan vervolgens in het betreffende financiële pakket worden geïmporteerd.
Het doel is dus niet om een extra stap aan het facturatieproces toe te voegen. De factuur wordt in Posilio aangemaakt en vervolgens via API of Excel overgebracht naar het financiële pakket, waarna daar de verdere financiële afhandeling en het debiteurenbeheer plaatsvinden.
Stap 1 – Bedrijfsadministraties
Volgens werkwijze.
De bestaande werkwijze van Bedrijfsadministraties in Posilio wordt hier later letterlijk overgenomen.
Stap 2 – Relatie instellen voor facturatie
Ga naar Relaties en kies de betreffende relatie.
2.1 Facturatiefrequentie instellen
Ga bij de betreffende relatie naar:
Details → Bewerken → Invoice group by
Bij Invoice group by kan worden ingesteld hoe de facturatie voor deze relatie moet worden gegroepeerd:
- Niet groeperen
- Per dag
- Per week
- Per vier weken
- Per maand
Deze instelling wordt later bij het factureren gebruikt om te kunnen selecteren welke debiteuren op dat moment gefactureerd moeten worden.
2.2 Administratie en debiteurnummer koppelen
Om deze mogelijkheid te kunnen gebruiken, moet bij de relatie per administratie het juiste debiteurnummer worden vastgelegd.
Ga bij de betreffende relatie naar:
Administraties → Toevoegen
Vervolgens:
- Kies de betreffende administratie.
- Vul het debiteurnummer van deze relatie binnen die administratie in.
- Sla de gegevens op.
Dit moet worden gedaan voor iedere administratie van waaruit naar deze relatie wordt gefactureerd.
Stap 3 – Administratie aan locatie koppelen
Ga naar Locaties en kies de betreffende locatie.
Koppel vervolgens aan deze locatie de juiste administratie.
Hierdoor weet Posilio bij welke administratie de bestellingen en facturen van deze locatie horen en naar welke financiële administratie deze uiteindelijk moeten worden geëxporteerd.
Facturen aanmaken
Stap 4 – Openstaand op rekening
Ga naar:
Bestellingen → Openstaand op rekening
Kies vervolgens de juiste periode die je wilt factureren, bijvoorbeeld de betreffende week, vierwekenperiode of maand.
Stap 5 – Selecteren op facturatieperiode
Binnen Openstaand op rekening kun je op relaties zoeken en sorteren.
Daarnaast kun je bij Groepeer bij periode selecteren welke facturatiegroep je wilt verwerken:
- Dag
- Week
- Vier weken
- Maand
Kies bijvoorbeeld Maand wanneer je de relaties wilt vinden die maandelijks gefactureerd moeten worden.
Klik vervolgens op Zoeken.
Je ziet nu de relaties die binnen de gekozen periode vallen en aan de gekozen facturatiegroep voldoen.
Stap 6 – Relaties selecteren
Je kunt vervolgens:
- alle gevonden relaties in één keer selecteren; of
- zelf een selectie maken van de relaties die je wilt factureren.
Na het selecteren verschijnt de gele knop Factureren.
Bij deze knop wordt tevens aangegeven hoeveel facturen worden aangemaakt.
Klik op Factureren.
Stap 7 – Facturen aanmaken
Na het klikken op Factureren verschijnt een melding waarin wordt aangegeven wat er wordt aangemaakt.
Hier kan eventueel een referentie worden meegegeven, bijvoorbeeld:
Periode augustus 2026
Klik vervolgens op Create / Opslaan.
De geselecteerde facturen worden nu aangemaakt.
De betreffende posten verdwijnen daarna uit:
Bestellingen → Openstaand op rekening
Stap 8 – Conceptfacturen controleren
Ga vervolgens naar het tabblad:
Facturen
De zojuist aangemaakte facturen staan hier met de status:
Concept
Klik op de betreffende factuur om deze te openen.
Je kunt hier precies bekijken welke gegevens en posten in de factuur zijn opgenomen.
Factuurvoorbeeld bekijken
Vanuit de geopende factuur kun je de factuur downloaden.
Hiermee kun je bekijken hoe de uiteindelijke factuur eruit komt te zien voordat deze wordt verwerkt of verzonden.
Factuur terugzetten naar Openstaand op rekening
Blijkt een aangemaakte factuur niet juist te zijn, dan kan deze weer worden teruggezet.
Open hiervoor de betreffende factuur en klik op:
Verwijderen
De factuur wordt verwijderd uit Facturen en de onderliggende bestellingen worden automatisch teruggezet naar:
Bestellingen → Openstaand op rekening
Daar kunnen ze opnieuw worden gecontroleerd en vervolgens opnieuw worden gefactureerd.
Stap 9 – Factuur versturen
Vanuit Facturen kan een factuur worden verstuurd.
Bij het versturen wordt de factuur automatisch per e-mail naar de betreffende relatie verzonden.
Overzetten naar het financiële pakket
Stap 10 – Exporteren
Wanneer voor de betreffende administratie een koppeling met een financieel pakket is ingericht, komt bij de facturen de knop:
Exporteren
Welke actie vervolgens plaatsvindt, is afhankelijk van de ingestelde koppeling.
AFAS – rechtstreekse API-koppeling
Voor AFAS bestaat al een API-koppeling.
Bij Exporteren worden de facturen via de API rechtstreeks in de juiste financiële administratie in AFAS geplaatst.
Deze koppeling moet per bedrijf/locatie correct worden ingericht.
Exact, Twinfield en andere financiële pakketten – Excel
Voor financiële pakketten waarvoor nog geen rechtstreekse API-koppeling beschikbaar is, wordt in eerste instantie gewerkt met een Excel-export.
Bij Exporteren maakt Posilio een Excelbestand met de gegevens die nodig zijn om de facturen in de financiële administratie te importeren.
Dit Excelbestand wordt vervolgens in bijvoorbeeld Exact, Twinfield of een ander financieel pakket ingelezen.
Na het inlezen staan de facturen in het financiële pakket en kan daar de verdere financiële verwerking plaatsvinden.
Stap 11 – Status Geëxporteerd
Zodra de export is uitgevoerd, verandert de status van de betreffende factuur naar:
Geëxporteerd
Hierdoor blijft in Posilio duidelijk zichtbaar welke facturen:
- Concept zijn – nog niet geëxporteerd;
- Geëxporteerd zijn – reeds aangeboden aan het financiële pakket.
Vanaf dat moment kan de verdere verwerking, waaronder het debiteurenbeheer, in het financiële pakket plaatsvinden.
Let op — kasboekingen:
Bij deze methode moet de instelling ‘rekening’ op NEE staan om dubbele omzetboekingen te voorkomen.
Uitleg — instelling ‘rekening’ bij kasboekingen
Bij het exporteren van kasboekingen naar je financiële pakket kun je aangeven of omzet op rekening wel of niet moet worden meegenomen.
Ga naar: manager > rapporten > kasboekingen
-
Staat ‘rekening’ op JA → omzet op rekening wordt meegenomen in de export
-
Staat ‘rekening’ op NEE → omzet op rekening wordt niet meegenomen in de export
Waarom dit belangrijk is:
-
Wanneer de omzet via kasboekingen in je administratie moet komen, kies je JA
-
Wanneer de omzet via facturen in een financieel pakket wordt geboekt, kies je NEE om dubbele omzet te voorkomen
Kies dus altijd de stand die past bij jouw werkwijze.
3. Bon op betaald zetten
Zodra de klant heeft betaald, moet de bon ook in Posilio worden afgeboekt.
B. De klant betaalt via een bankoverschrijving
Ga naar manager > bestellingen > openstaand op rekening.
Selecteer de juiste relatie/debiteur en klik op zoeken.
Klik op toevoegen betaling.
Vink de bon(nen) aan waarvoor betaald is.
Selecteer opnieuw de relatie.
Kies het type betaling (meestal ‘overschrijving’).
IBAN, beschrijving en transactienummer zijn optioneel.
Gebruik de datum waarop het geld is binnengekomen.
Je ziet nu alle openstaande facturen. Vul het bedrag in dat betaald is op de betreffende facturen.
Je ziet net onder de datum het totaalbedrag dat wordt verwerkt. Vul dit ook hierin en klik op opslaan.
De betaling wordt nu correct verwerkt en de bon verdwijnt uit het openstaande overzicht.
Vergeet niet om het scherm daarna even te verversen.
4. Overzicht per debiteur maken
Wil je een totaaloverzicht van bestellingen op rekening per klant, bijvoorbeeld voor een maandfactuur?
Ga in de manager naar rapporten > bestellingen.
Selecteer de juiste periode en locatie.
Zet de betaalsoort op ‘rekening’.
Zet ‘groeperen op artikel’ op Ja.
Klik op zoeken.
Exporteer het overzicht naar Excel (XLSX).
Je kunt dit bestand bewerken en gebruiken als bijlage of basis voor facturatie.
Met deze stappen heb je volledige controle over het proces van op rekening zetten, factureren en afboeken van betalingen binnen Posilio.